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2023年長沙銀行匯融支行社會招聘啟事（3.20）
財富經理崗（匯融支行）
工作職責
（1）負責金卡等級客戶的維護和拓展，包括存量金卡等級客戶的服務維護及價值貢獻提升、潛在金卡客戶的營銷拓展；若網點未配置財富經理，理財經理代為維護網點白金及以上等級客戶；
（2）負責參與廳堂團隊聯合營銷，承接轉介客戶、或直接從廳堂識別和營銷潛在金卡客戶；配合零售主管制定廳堂陣地營銷方案，定期組織中高端客戶營銷活動；
（3）負責通過電話、短信／微信、網點接待等形式建立和維護客戶關系，完善客戶檔案；負責基礎理財規劃服務、財富管理類產品銷售、以及其他零售產品銷售，包括但不限于受理客戶理財咨詢、設計基礎理財規劃方案、推介本行發行或代理的財富管理類產品、實現財富管理類產品銷售及其他零售產品交叉營銷；
（4）負責貴賓增值服務體系的宣傳與推廣，包括介紹貴賓增值服務政策、對潛在金卡客戶推廣高端增值服務優勢、搜集反饋高端客戶對增值服務政策的意見件等；
（5）負責在產品銷售與提供理財規劃服務時遵守相關監管法律法規，控制風險，做好客戶信息保密工作，保銷售環節與業務發展的合規性；
人上
（6）協助廳堂智能設備管理、參與智慧柜臺業務及審核與授權；認真審核業務資料，嚴格按照業務規授權。
任職要求
1、年齡在35歲及以下（1988年1月1日以后出生的）；本科及以上學歷；
2、3年及以上同類崗位工作經驗；
3、取得CFA／AFP／CFP／RFP／EFP／基金從業資格證之一；
4、熟悉各類金融產品特性，掌握各類產品的銷售技巧與話術；定期搜集各類金融資訊并理解與運用；能夠熟練利用財富管理產品及個人專業知識維護和提升客戶；
5、具備較好的營銷意識和客戶服務意識；良好的溝通、組織協調和團隊協作能力。
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