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2021浙江民泰商業銀行社會招聘啟事(上海市)

更新時間:2021-11-05 11:02???來源: 銀行招聘網
  2021年浙江民泰商業銀行社會招聘啟事(上海)
  理財經理
  工作地點: 上海市
  工作職責:
  崗位職責:
  1、嚴格按照國家法律法規和我行的各項規章制度及業務政策辦理業務,遵守理財經理日常規范。
  2、根據理財經理考核辦法,積極做好貴賓理財客戶金融資產維護工作,完成貴賓理財卡的發放,做好優質客戶的增值服務。
  3、熟悉個人金融服務所涉及的銀行業務、投資產品、操作流程,能夠根據客戶生命周期和風險承受能力,為客戶提供個性化的投資建議和資產配置方案,實現客戶財富的保值增值。
  4、負責PCRM(財富管理系統)客戶信息維護、錄入工作,對日常電話回訪、現場面訪等記錄及時錄入PCRM管理平臺,實現客戶精細化管理。
  5、依托PCRM管理平臺,合理安排每日工作,善用數據庫深入挖掘,細分客戶群,有計劃地向潛在客戶推薦金融理財產品及產品組合。
  6、利用廳堂引薦、電話回訪、上門拜訪等多種渠道拓展優質客戶,完成理財、基金、保險、貴金屬等各類產品的業績指標。
  7、恪守職業道德,禁止泄露客戶資料,嚴禁將PCRM管理平臺上的任何資料攜帶、泄密。
  任職資格:
  1、本科及以上學歷,具有2年(含)以上銀行相關工作經驗者優先;
  2、銀行從業記錄和社會信譽良好。
  3、具備銷售技巧和較強的服務意識,良好的溝通及問題解決能力,有團隊合作精神;
  4、具有銀行從業經驗,熟悉本行銀行卡、本外幣儲蓄、理財、基金等業務的辦理流程和操作,對我行和他行的理財、基金、保險等金融產品營銷有所了解;
  5、持有銀行理財、基金、保險等從業資格,持有AFP、CFP者優先。

 

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